对冲基金风险高吗 投资时要注意什么

来源:潮粉 2018-04-02 10:43:41

  对冲基金风险高吗?很多人在生活中会问这样的问题,担心自己的理财产品会赔钱,下面小编就给大家总结了几点,让你知道在投资时要注意哪几个点,还有就是了解一些投资的策略。
 

  

  对冲基金风险高吗

  

  由于一般共同基金规定不能卖空,对冲基金的创始目的为藉由作空对冲市场下跌风险。但演变至今,对冲基金的操作模式已与其立意大相雷霆,反而是以追求最大报酬为目的,多采用卖空的手段与衍生性金融产品进行交易以增加而非减少风险。

  

  对冲基金存在的风险包括杠杆风险、卖空风险、高风险偏好、缺乏透明度、缺乏管制以及期权波动性带来的风险。

  

  对冲基金基本特性

  

  1、投资目标比较空泛,对象除传统的证券外,还包括期货、期权以及各种各样的金融衍生产品和工具

  

  2、较多运用金融衍生产品和工具以及抛空等手段来进行买卖

  

  3、重视基金经理的能力。
 

  

  投资者在购买时,一定要注意以下四点:

  

  1、产品的预警线以及止损线是多少。

  

  2、对冲基金私募基金经理以及他的团队,产品的历史收益和过往业绩如何。

  

  3、产品对资金灵活性的控制是怎么样的。

  

  4、产品历史业绩中,最大回撤率是多少?在选定周期内任一历史时点往后推,产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值,最大回撤用来描述买入产品后可能会出现的最糟糕的情况。最大回撤是一个重要的风险指标。

  

  对冲基金的投资策略:

  

  1、短置,即买进股票作为短期投资,就是把短期内购进的股票先抛售,然后在其股价下跌的时候再将其买回来赚取差价。短置者几乎总是借别人的股票来短置。
 

  

  2、长置指的是自己买进股票作为长期投资。在熊市中采取短置策略最为有效。假如股市不跌反升,短置者赌错了股市方向,则必须花大钱将升值的股票买回,吃进损失。短置此投资策略由于风险高企,一般的投资者都不采用。

  

  3、贷杠在金融界有多重含义,其英文单词的最基本意思是杠杆作用,通常情况下它指的是利用信贷手段使自己的资本基础扩大。

  

  综上所述,对冲基金盈利模式最主要是关注股票行情,找准行业很重要,同时杠杆作用也是不可忽略的一部分。